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干货分享 | 合成树脂行业带托运输现实问题及破局之路

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干货分享 | 合成树脂行业带托运输现实问题及破局之路

发布日期:2021-10-26 作者:普拉托科技 点击:


石油化工是化学工业的重要组成部分,在国民经济发展中发挥至关重要作用,也是我国的支柱产业部门之一。石油加工产品下游应用体系庞大,是很多产业的源头。以基本化工原料生产的合成树脂更是以其良好的加工及物理性能,被广泛应用于电子电器、包装、建筑、汽车、医疗、家用器具、娱乐用品等领域,已经渗透到国民经济的各个方面,与国民经济的健康发展息息相关。


    

本文主要从合成树脂供应链现状出发,探讨分析其下游带托运输的现状问题、原因及优化方法。


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近年来,我国五大合成树脂行业迎来战略机遇期,发展迅速,合成树脂产量逐年增长,2019年产量达到7556.4万吨;合成树脂消费量也呈逐年增长态势,2019年消费量达到9866.5万吨。其产能供需缺口,主要由进口和回收再利用填补。

随着环境保护意识深入人心以及国家3060计划的推进,各行各业都提高了节能减排标准。不可否认,这个行业在高速发展的同时,仍面临着诸多棘手的挑战,比如新增低端产能过剩、高端依赖进口,对环境的影响、人们对塑料的偏见等问题日益凸显。



合成树脂行业供应链现状背景
新增上马产能增长较快,低端产能过剩,竞争日趋激烈。
2019年全球聚乙烯实际产能超过12127万吨,2020年计划新投产能944万吨,2019年中国PE新增产能93万吨/年,2020年新增产能(不包含推迟到2021年)为420万吨/年,产能增速在20.04%,对中国供应形成较大压力。根据各省报批报建的新增项目,预计未来5到10年,合成树脂将有近2000万吨的产能新增,在同质化竞争背景下,供应链效率、产品品质及品牌形象差异化就显得尤为重要。

下游需求相对分散

以代理商分销为主

直销终端客户为辅

下游需求相对分散,以代理商分销为主,直销终端客户为辅。由于合成树脂下游应用广泛,下游客户小而分散,为提高服务效率,行业内普遍以代理商分销为主,占到70%以上,直销终端客户占比不到30%。


国内基础人工成本及用地成本上涨,

推动仓储自动化水平及物流标准化作业水平提升。

国内基础人工成本及用地成本上涨,推动仓储自动化水平及物流标准化作业水平提升。伴随人口老龄化,过去石化厂内动则上千搬运工作业现象将越来越少,自动化包装线、码垛机、高密度立体库储存的投入使用,在提高作业效率、节约仓储用地的同时,也倒逼物流标准作业的水平的提高。不过,虽然国内传统石化企业库内物流自动化水平已经较高,但出库仍然以人工装运散货运输为主,这背后有其历史原因。


低碳产业链、供应链方向大势所趋

2021年 1月15日,17家石油和化工企业、化工园区以及中国石油和化学工业联合会在京联合签署并共同发布《中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言》,以此作为新时代中国石油和化工行业践行绿色发展理念、建设生态文明和美丽地球的新起点。生态环境部应对气候变化司李高司长提出三点希望:一是希望企业和园区共同推动宣言的落地落实,细化为行动方案;二是希望大型企业和园区尽快提出碳达峰目标,带头探索碳中和实施路径,推动形成石化行业低碳产业链、供应链;三是希望石化行业做好“十四五”期间参与全国碳市场的工作。

合成树脂行业带托运输的利弊
从“十三五”国家规划提到物流产业振兴,到多部门将托盘作为抓手,推动物流标准化并建立供应链基础体系。托盘虽小,但却是现代物流之母。

提高物流作业效率,降低综合物流成本
托盘与集装箱一起被称为20世纪物流史上Z重要的两项发明。托盘作业能大幅提高物流搬运装卸作业效率,提高库存周转,缩短货物转运接驳时间,提高物流管理标准化、信息化水平。以石化行业装卸一个标准集装箱为例,散包装卸一个标准集装箱平均时长为3个熟练工人(1名叉车工2名装卸工),1.5小时/车,车辆平均等货时长4个小时,托盘作业装卸一个标准集装箱平均时长为1个叉车工,0.3小时/车,车辆平均等货时长1个小时。装卸效率低,间接带来仓库吞吐周转能力大幅下降,将间接导致仓库面积被迫扩大、叉车使用需求数量增加、车辆利用率降低,人工及管理成本大幅增加。
▼ 散货运输VS带托运输 ▼

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改善产品包装形象,降低货损。
托盘化运输实现货物从石化产线到终端客户,中途不倒托不倒板,减少手工装卸搬运次数,有利改善产品包装形象,降低破包风险。整托塑料干净、整洁,易于清点盘存的形象,是企业及产品市场高端形象的体现。
▼托盘化运输▼


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减少人工,降低管理风险。
带托运输可以大幅降低对搬运工的依赖。由于一些原因,搬运工群体文化素质相对较低,年龄普遍较大,沟通管理困难,规范操作及健康风险较高;且石化企业出货量大,搬运工密集,群体性及安全生产风险较高。


增加包装费用
带托运输一方面,提升作业效率,改善包装形象、降低了物流成本,但同时,在降低人工成本的同时也增加了托盘费用。一张动载1.2吨的1311简易一次性木托盘成本大约平均65元左右,平均周转使用寿命约为2-3次,周转2次后,完好率在50%左右,经济发达区域,二手出售价格可在15元/个左右,部分地区只能丢弃。由此折算,一次性木托盘平均单次发货成本在65*50%+(65-15)*50%=57.5元/个;如果采用塑料托盘循环回收,单次增加费用在40元左右(含租金及物流回收等成本)。
▼ 木托盘与塑料托盘 ▼

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合成树脂行业带托运输现状
库内托盘使用普及度很高,但出库仍以人工装卸为主,带托运输为辅。据统计,国内合成树脂行业人工发运占总发运量的比重超过80%,带托运输发货不到20%;而国外石化发达经济体带托运输比重在90%以上。由于过去我国人口红利,基础搬运工成本较低,加上自动化包装线、叉车等机械化仓储设备并未普及,过去石化企业仓储物流大多以人力作业为主,一个石化厂区动则成千搬运工作业。在过去,搬运工种是石化厂区企业吸收当地就业的重要工具。由于就业机会的增加、当地人均收入的提升叠加人口老龄化因素,从事搬运的群体越来越少,搬运工招工越来越困难,行业内人工作业持续性面临一些挑战,但由于过去石化公司都已将人工储运外包给专业服务公司,涉及到合同延续、公司决策惯性及各环节经济利益重构重组,短期看,这种人工装卸作业状态依然会持续一段时间,但长期来看,带托运输,大势所趋,势不可挡。

带托运输发货以一次性托盘为主,以循环共用托盘为辅。由于我国物流机械化、自动化作业水平远低于发达经济体,标准托盘循环共用体系建设起步晚,国内合成树脂行业带托运输发货,大多采用一次性托盘发货,使用完后并不回收。一次性托盘随产品作为包装物转嫁让渡给下游客户,确实对提高作业效率及物流便利性带来很大帮助,但大量一次性木材资源的损耗,对森林环境也带来巨大压力。所周知,我国是一个森林资源短缺的国家,植被覆盖率低,人均资源严重不足,为满足经济发展需求,我国木材大多采用进口或者在国内种植速生林,如桉木。但作为森林抽水机的桉树,一直是环保人士争议的焦点,很多地区已经明确禁止种植桉树。

外资或合资背景原料生产企业或进口原料以一次性木托盘或塑料托盘发运为主,国内传统石化企业以人工装卸、散包发运为主,共享托盘循环带托正在逐步兴起。来自中东伊朗、沙特以及俄罗斯的原料大多采用一次性塑料托盘包装发货,来自欧美进口原料大多采用一次性木托盘发运。国内位于惠州大亚湾石化园区的中海壳牌从建立开始,就采用带托运输发运货物,但由于没有合适服务商且自身难以做到有效回收管理,因而过去一直采用一次性木托盘发运,其他国内厂商过去大多采用人工装卸作业,近年来随着搬运工成本逐步上涨,储运吞吐效率成为制约众多石化公司发运能力的重要因素,越来越多重视供应链可持续竞争力的石化企业开始探索尝试共享托盘,进行带托运输,如万华、中化、福炼等等,其中,中海壳牌从2017年起就开始逐步采用可循环托盘带托运输以减少对一次性木托盘的依赖。

合成树脂行业带托运输
所遇到的现实问题
效率提升明显,下游客户接受度较高,但买单意愿较弱。近年来由于合成树脂行业市场竞争主体越来越多,下游客户比价议价能力有所提升,经销商差价利润较为微薄,因为对价格非常敏感。一贯采用一次性带托运输的石化企业由于已经培育出用户价格习惯,托盘费用已经计入产品品质价格中,所以下游已经习以为常;对于过去采用人工装卸发货,转变成带托运输发货的企业,石化厂销售部门普遍担心,如果贸然将托盘费用转嫁到产品销售中,会降低整托包装产品与散包产品的竞争力,削弱下游客户的买单欲望,甚至有可能会导致客户流失到其他竞品方或主动要求上游散包发货以减低费用,Z后带托运输难以推动。所以石化企业在带托运输试推广阶段,为提高下游积极性,普遍给予下游企业散包或带托无价格差异策略,希望等下游客户普遍接受带托运输后,再隐性将托盘费用增加到产品售价中。这种策略一方面降低下游沟通成本,加快了早期推广速度,但不利于社会化带托运输健康持续发展,也不利于市场培育以及倒逼下游客户精细化管理能力提升。除非全行业都已经在同一包装发运标准下,用户都已经形成带托发货习惯,价格也在同一对比维度内或者普遍采用包装差异化定价策略,这样买单习惯才能逐步形成。

经销商客户对下游管理掌控难度大,与循环带托相比,更倾向于接受一次性托盘带托。合成树脂用途广泛,下游中下企业众多,受营销管理难度限制,石化行业普遍采用分销代理模式为主,直销终端为辅的策略,通过代理商开拓区域市场,服务区域中小型客户;另外,由于经销商在整个交易过程中承担着物流中转、为上游石化企业服务长尾客户的任务,且因为其下游客户普遍存在小而散的特点,散包小批发货也较为常见。相对于散包运输,经销商是带托运输的重要受益者,因为带托运输能提高仓储收发周转效率,提高库容吞吐能力,节约运营管理成本;但在选择一次性托盘与循环带托运输的模式上,经销商更偏好于选择一次性托盘,虽然,一次性托盘成本会高于循环托盘,对于经销商来说,方便更为重要,因为成本都是羊毛出在羊身上,是可以全部转嫁给下游客户的,即便有了成本节省空间,只要是行业普遍的,也会同比例转移给下游客户。而循环托盘会增加托盘管理在销售环节与下游客户沟通的成本,同时托盘回收会暴露下游客户,托盘丢失容易导致赔偿纠纷或违约成本。

终端客户由于是全部成本的Z终承担方,且管理相对封闭,与一次性带托相比,更倾向于接受可循环托盘。主要原因有以下几点:①相对于一次性托盘,节约了托盘费用;②避免了一次性托盘堆积导致的库容占用,而处理二手托盘的收入基本上都难以体现到公司层面,但却需承担全部的成本;③相对于一次性托盘,可循环托盘品质较高,使用寿命长,为终端客户自身继续使用或往下游发运产品提供了便利及可能;④终端客户大多是封闭式工厂管理,托盘丢失风险相对较低。

经销商下游客户回收难,擅自处置导致高品质可循环托盘丢失非常严重,地下二手交易市场泛滥,潜在追偿和司法风险积累较深。由于经销商对下游客户掌控力度较弱,加上没有专人跟进,为避免客户流失,通常极力讨好下游客户,在托盘流转后,并没有在托盘运营商系统规范里办理发货转户、接收方也并未线上开户或者及时签收,更有即便签收也不对账、更别说逾期租金支付,甚至因为没有专人负责或培训教育不足导致回收归还登记也是问题百出,如申报回收数与实际数相差较大、被随意占用导致实际难以归还,归还时因担心责任拒绝签收单据等等。很多托盘随货物在多个经销商之间流转后已难以管理掌控去向,部分通过多层电话沟通,查账寻源后,得以部分回收,更有不少在某个角落被占用不还、或者已经被粉粹做成其他产品,或者在二手市场非法流转交易。这些回收难度大、回收效率低、丢失成本高的问题,也增加托盘循环共用的管理成本,限制着可循环塑料托盘的可持续健康发展。究其原因在于,托盘循环共用应用于合成树脂行业仍处于粗放初期阶段,市场认知和教育不足,对用方企业来说,往往是因为对循环托盘运营的认知复杂性预判严重不足,管理触手往往并没有下沉到托盘层面的习惯,管理意识不强,对于运营企业来说,由于行业处于早期,实际运营经验严重不足,对行业的理解也并不深刻。托盘运营管理本身是个非常重运营及精细化管理的活,前期认知不足,较为理想的认为按互联网逻辑即可以实现高效管理,这也是导致当前市场出现混乱的重要因素。托盘循环共用事业利国利民利企业,但也要清醒认识其重线下运营属性,坚持长期主义,尊重事物发展规律,在运营初期导入阶段,应该更强调客户培训及市场教育,将自身发展与行业发展推入良性发展轨道,否则极易重蹈共享单车覆辙。

原因分析
决策因子分析
影响企业采购决策行为的因素,主要由成本、便利、品质等几个方面构成。合成树脂下游供应链上有众多利益主体,在带托运输选择上,它们其实面临的成本、便利及品质判断都是不同的。

石化工厂视角分析
对石化工厂来说,带托运输能大幅度提高物流作业效率,实现场内自动化生产、包装及储存标准对接,降低人工和用工风险,改善产品市场品牌形象。但托盘费用的增加,也是不得不考虑的问题。如果采用一次性木托盘包装发货,没有培育稳定的供应链,合成树脂行业大概每年需要5000万只一次性木托才能满足供应要求,这将对上游速生桉木供应造成巨大供应压力。如果采用可循环塑料托盘带托发货,下游需要打通接受度,另外服务商的报价成本以及配合稳定性都是不得不考虑的问题。
▼ 一次性木托 ▼


三维度对比分析

     成本
     便利
     品质
人工散包装卸作业
30元/托(1.5吨/托)直接成本,还有间接隐形成本。
搬运工难请、难管、作业效率较低。
产品脏乱、破损破包率高。
一次性木托盘作业
70元/托(1.5吨/托)
方便
远优于人工,但有毛刺破包风险。
共享托盘循环带托
40元/托(1.5吨/托)
自己方便,但要让下游接受回收,增加沟通成本。
品质Z高,且支持环保,企业品牌形象Z好。
优先级选择
共享托盘循环带托
一次性木托盘作业
共享托盘循环带托
 由上表可知,从石化工厂角度,如果只算显性单层直接层面,人工散包装卸成本Z低,但如果站在整个供应链上考虑到下游客户收货时的人工装卸费用,则成本就远高于共享托盘循环带托了。共享托盘虽然在便利上不及一次性托盘,但在成本和品质方面,表现优于一次性木托盘发运,有供应链整体管理思维的合成树脂厂商是有足够动力去推动落地共享托盘循环带托的。

经销商角度
三维度对比分析

成本
便利
品质
人工散包装卸作业
36元/托(1.5吨/托)一装一卸。
搬运工难请、难管、作业效率较低;但比较适合小规模拆包零售场景。
产品脏乱、破损破包率高。
一次性木托盘作业
5元/托(1.5吨/托)托盘可转
方便
远优于人工,但有毛刺破包风险。
共享托盘循环带托
5元/托(1.5吨/托)超期有额外托盘成本。
自己方便,但要让下游接受回收,增加沟通成本。
品质Z高,且支持环保,企业品牌形象Z好。
优先级选择
一次性木托盘作业
一次性木托盘作业
共享托盘循环带托
由上表可知,从石化工厂角度,一次性托盘虽然在品质上不及共享托盘,但在成本和便利方面,表现优于人工散包运输或共享托盘循环带托发运的,经销商是非常乐意上游用一次性托盘带托发货的,毕竟对于经销商而言,包装成本的高低,都是可以往下游转嫁,只要下游客户愿意接收,自己是不用承担任何费用的,反而给自己带来了操作便利。如果上游石化工厂选择共享托盘循环带托,则经销商相对而言并没有享受成本下降来的红利,反而会增加下游客户沟通托盘回收的管理成本,或者是担心在淡季低价时囤货超期,造成额外的托盘租费增加,也有部分经销商担心下游客户因为托盘回收而暴露自己的个人客户信息,影响自己客户安全稳定。

终端客户角度
终端客户是上游供应链全部成本的Z终承受者,上游客户的成本,Z终都会通过产品价格全部转移到终端客户身上;而终端客户自身,主要是在收货及入库储存环节进行装卸作业,如果上游带托盘发货,则节省自身库存托盘采购及使用费用,如果散货运输则自身需额外购置托盘用于库内周转。
三维度对比分析

成本
便利
品质
人工散包装卸作业
除供应链转嫁成本额外增加22.5元/托(1.5吨/托);需额外自购托盘内部周转。
搬运工难请、难养、作业效率较低,但如果量不大,可以灵活安排用工。
产品脏乱、储存不规范,库容混乱,盘点困难,破损破包率高。
一次性木托盘作业
除供应链转嫁成本额外增加5元/托(1.5吨/托);如果托盘完好,可以销售15元左右/个。
方便;不需要归还,如果托盘质量好,可以二手销售,如果破损严重,要专门请人处理掉。
远优于人工,但有毛刺破包风险。
共享托盘循环带托
除供应链转嫁成本额外增加5元/托(1.5吨/托),丢失要赔偿。
方便,只要回收及时。回收不及时,可能导致托盘占用仓库。
品质Z高,通用可以继续带托,且支持环保,展示品牌形象Z好。
优先级选择
共享托盘循环带托
一次性木托盘作业
共享托盘循环带托
由上表可知,从终端客户角度来看,共享托盘虽然在便利上微弱于一次性托盘,但在成本和品质方面,表现是优于人工散包运输或一次性木托盘作业发运的,因而,只要有较为高频稳定的需求量,终端客户是非常乐意上游用共享托盘循环带托发货的,毕竟对于终端客户而言,Z终所有的成本都会从上游转嫁过来,而节省下来的费用,只要石化厂让利,他们就能受益到,反而,如果托盘可以通用,他们也可以继续降低自身购买托盘的成本。

▼ 小结 
通过对合成树脂产业链上生产工厂、经销商及终端客户在成品、便利体验及品质上进行综合对比,可以发现:随着人工成本持续上涨,人工装卸作业相较于带托运输,在成本、便利及品质上已经全面落后;对于一次性木托盘作业及共享托盘循环带托作业,从石化厂商及终端客户来看,虽然在体验上,一次性托盘更占优,但从成本及品质综合对比来看,更愿意接受共享托盘循环带托。若想让经销商全方位接受共享托盘循环带托,则需要在成本不高于一次性托盘及便利体验上,为经销商做充分考量。至于共享托盘大规模丢失和混乱交易问题,主要原因是市场初期教育不足,管理不善导致,长期来看,这些都可以逐步解决,毕竟,高效替代低效是历史发展必然,但早期道路大多是充满曲折的。

SWOT分析
共享托盘循环带托的SWOT分析
优势
劣势
(1)能节约整链总物流成本,降低终端客户费用,节约石化厂商包材或人工成本;
(2)改善包装及储运效率及物流品质;
(3)推进循环经济,节约社会资源;
(4)提升石化厂商产品品牌形象。
(1)体验及便利性不及一次性托盘;
(2)一定程度影响了经销商的商业诉求及利益;
(3)增加用户资产管理成本及风险。
机会
威胁
(1)倒逼供应链各环节提高精细化管理能力,暴露公司经营管理过程中资产丢失风险漏洞;
(2)石化厂商立体库及自动化包装储运线的使用,倒逼企业提高标准托盘品质水平,一次性木托盘很难满足立体库输送及载荷要求;
(3)环保要求的提高,下游随意丢弃报废木托盘的处理成本将越来越高。
(1)丢失及损坏赔偿金较高,导致客户对产品使用或租赁上有一定的担忧和困惑;
(2)由于下游托盘使用环境复杂及恶劣,高标准托盘出库后,由于破损率较高,不得不面临高要求的检测及维修,否则可能导致托盘再次在立体库后,运行受阻风险;
(3)下游大规模的托盘丢失、被窃、非法交易,可能导致大面积潜在诉讼和理赔,会影响行业健康培育;
(4)终端大型客户,罐装运输替代散包运输。

提升共享托盘循环带托的对策及建议
通过上文的分析,我们可以看出,共享托盘循环带托作为一个替代人工作业及一次性托盘作业的优化方案,仍然存在一定现实问题,而正是因为这些问题暂没有很好解决,行业内仍然是以人工装卸作业为主,带托运输为辅,而带托运输中,又以一次性带托为主,共享托盘循环带托为辅。共享托盘带托运输是未来虽已然成为石化业内有识之士的共识,但要想加速进一步提高共享托盘循环带托的比重,则需要从以下几个方面做出努力:

供应链链主,即石化厂,对托盘循环共用的价值及运营的困难有更清晰的认识,以巨大的行业魄力,坚持长期主义,以未来的视角,站在整个供应链成本节约的立场,与运营商携手一起,依托自身对供应链的掌控影响力去教育、培育下游带托运输的习惯;同时,将托盘循环共用作为推动石化行业低碳供应链建设,以及探索石化企业内部碳中和的重要及必要实施路径。

共享托盘循环运营服务公司要清醒认识托盘循环共用的重运营属性,坚持持久战,夯实运营基础,扩大回收区域网络,优化商业模式,降低托盘生产成本,提高运营信息化水平及回收时效。针对石化厂商,进一步降低托盘费用,提高托盘供应品质;针对经销商客户,着力于延长经销商免费使用期限,尽量让经销商不承担库存正常周转期内托盘占用租费;针对终端下游客户,着眼于提高下游终端客户的回收时效,避免托盘丢失导致额外赔偿。针对整个供应链,挖掘共享托盘数字化底层价值,加快数字化供应链管理、无纸化单据签收、无人前置仓监管等物联网解决方案的应用推广,除了在租赁服务模式外,更要组合交换模式、销售回购模式,弥补租赁模式的部分场景缺陷,解决各环节的利益诉求。

经销商在使用共享托盘时,要提高托盘管理认知,认识到行业发展大形势、大方向,将托盘不只是看成一个包材易耗品,而是看成一个提高仓储及过程管理效率、监控内部库存周转效率、暴露管理盲区和疏漏点的抓手及工具。

终端客户要认识到自己是整个供应链全部成本的Z终承受者,共享托盘的使用不仅有利于降低自身产品采购成本,而且可以降低企业内部自购托盘费用成本、节省人工费用,为改善企业内部管理信息化水平及继续往下游带托发货提供基础。

石化企业在规划物流系统或者立体库建设的初期,就需要将托盘运营方案、自动化倒托倒板设备或者子母托盘方案纳入整个规划,避免后期进入托盘运营两难困境。在石化厂立体库对托盘高标准要求与供应链下游托盘使用工况恶劣的矛盾下,为避免资源大量冗余浪费,可以通过自动倒托设备或者子母托方案,实现库内托盘专业化内循环管理,外部托盘外循环差异化管理。
▼托盘运营 ▼ 
政府及环保部门,应加大政策宣导,对推进物流标准化、托盘循环共用的企业及推进降低碳排放企业给予配套政策性支持,有关执法部门严格化环保政策、对于盗窃及销赃行为应加速立案侦查,避免市场劣币驱逐良币现象。

普拉托产品中心
https://www.pallet360.com/


本文网址:http://www.csps360.cn/news/556.html

关键词:物流,带托运输,物流行业

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